Plaschy Treuhand
Modernisierung von Treuhandprozessen: Automatisierung der Belegverarbeitung und Mandantendaten-Verwaltung für mehr Beratungszeit.
Einleitung
Plaschy Treuhand ist ein zukunftsorientiertes Schweizer Treuhandbüro, das die wachsende Belastung durch manuelle Dokumentenverwaltung erkannte.
Sie benötigten eine Lösung, um Mandantenbelege einzulesen, Finanzdaten zu extrahieren und diese ohne manuelle Eingriffe mit ihrer Software zu synchronisieren.
Herausforderung
Papierflut
Die Verwaltung hunderter Mandantenbelege pro Woche führte zu erheblichem administrativem Aufwand.
Datenintegrität
Manuelle Dateneingabe war fehleranfällig und erforderte ständige Kontrollen.
Lösung
Wir haben eine n8n-Orchestrierungsschicht mit fortschrittlicher OCR implementiert. Das System überwacht Mandantenportale, extrahiert Daten aus Rechnungen und validiert diese gegen Schweizer Steuerregeln.
Das Ergebnis
"Automatisierung hat unserem Team die Expertise zurückgegeben. Wir sind keine Datentippser mehr, sondern Berater."
— Chris Plaschy, Inhaber